摘要：高尔夫球杆设计、开发、制造及销售商本间高尔夫(06858)较早前已通过港交所(00388)上市聆讯,今日路演。据销售文件指,其招股价介乎8.46-10.98元,拟发行1.33991亿新股,相当于扩大后股份22%,其中90%为国际配售,10%...
高尔夫球杆设计、开发、制造及销售商本间高尔夫(06858)较早前已通过港交所(00388)上市聆讯,今日路演。据销售文件指,其招股价介乎8.46-10.98元,拟发行1.33991亿新股,相当于扩大后股份22%,其中90%为国际配售,10%为公开发售,集资11.34-14.71亿元,另有15%超额配股权,令集资可增至13.04-16.92亿元,每手500股,入场费约5545.32元。
文件指,本间高尔夫上市后市值,未计行使超额配股权为介乎51.53-66.87亿元。其集资所得29.2%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略联盟;17.9%用于偿还银行借款;15%用于日本、韩国、中国(包括香港及澳门)本土市场的销售及营销活动;15%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作资本开支;10%用作一般营运资金。
策略股东复星有6个月禁售期,该公司在本间招股前持股7.5%。
本间高尔夫将于本月23日起公开招股,本月28日定价,10月6日挂牌,保荐人为摩根士丹利,安排行尚有野村。 (BC
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