摘要:【香港财华社专讯】日本高尔夫球桿生產商本间高尔夫(06858-HK)本周五(23日)起招股,公司供应著名高尔夫品牌HONMA產品,预计10月6號掛牌,将成为本港首只「Golf」股。公司计划发行1.34亿股新股,佔扩大后股本22%,当中一成在...
【香港财华社专讯】日本高尔夫球桿生產商本间高尔夫(06858-HK)本周五(23日)起招股,公司供应著名高尔夫品牌HONMA產品,预计10月6號掛牌,将成为本港首只「Golf」股。公司计划发行1.34亿股新股,佔扩大后股本22%,当中一成在港公开发售。招股价介乎8.46至10.98元,每手500股,入场费5545.32元,集资最多14.71亿元。保荐人为摩根士丹利,安排行为野村。集团是次集资所得29.2%将从事业务或品牌的潜在战略性收费,及形成战略联盟,以提升在北美洲及欧洲的市场份额。
本届里约奥运高尔夫球铜牌得主冯珊珊作为集团代言人,亦前来撑场,她称与公司由2013年合作代言至今,公司董事长、总裁兼执董刘建国一直很支持中国高尔夫球手。招股书显示,集团近85%收入来自高尔夫球桿,以2015年零售销售计,集团是高端高尔夫球桿全球第一大品牌,市佔率22.6%。截止今年3月底,拥有86间品牌自营店,是同业中自营店数目最多的公司。集团毛利率稳定,过去三年均维持在59%左右,截止2014、2015及2016年3月底止,集团纯利分別为1.97亿、1.75亿及2.71亿港元。
比例 | 用途 |
29.2% | 从事业务或品牌的潜在战略性收费及形成战略联盟 |
17.9% | 偿还银行借款 |
15% | 北美洲及欧洲销售及营销活动 |
15% | 中、日、韩本土市场销售及营销活动 |
22.9% | 一般资本开支及营运资金 |
记者:施欢【若想看相关视频,请收看FinTV】