欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

新股与旧股一起发 小米究竟值多少钱

时间:2022-09-29 22:13:08 | 浏览:3323

昨日,小米启动港股IPO路演,万众瞩目的小米终于开始认购了! 一大早,小米就在港交所披露易网站上更新了招股资料,招股详情也伴随着承销商发给机构投资者的邮件浮出水面。集资上限551亿港元原股东套现近200亿港元招股详情先一睹为快:招股概览:拟

昨日,小米启动港股IPO路演,万众瞩目的小米终于开始认购了!

一大早,小米就在港交所披露易网站上更新了招股资料,招股详情也伴随着承销商发给机构投资者的邮件浮出水面。

集资上限551亿港元

原股东套现近200亿港元

招股详情先一睹为快:

招股概览:拟发行股份规模:21.79585亿股B类股份,其中95%配售给国际投资者,约20.70605亿股,5%在港公开发售,约1.0898亿股

招股价: 17至22港元/股

集资规模:47.21亿至61.09亿美元(370.5亿至479.5亿港元),另设15%超额配售权,如获行使,集资额则增至54.29亿至70.25亿美元(426.1亿至551.4亿港元)

买卖单位:每手200股

招股时间表:

国际配售启动:6月21日

配售截止日:6月28日

预期上市挂牌:7月9日

作为港股首家“同股不同权”的新股,小米备受瞩目。若超额配售权获行使,集资额上限更有望达到551亿港元,有机会成为邮储银行后,港股市场集资规模最大的新股。

值得注意的是,小米拟发售的21.8亿股中,65.3%(约14.2亿股)为新股,34.7%(约7.6亿股)为旧股。另外,在超额配售权中,有38.7%(约1.26亿股)为旧股。这意味着,算上超额配售权部分,原股东拟借本次IPO出售8.86亿股旧股,套现194亿港元(按22港元/股计算)。

据有意参与配售的机构人士透露,拟出售旧股的股东为晨兴集团、刘德、洪锋、黎万强等。

其中,晨兴是从第一轮融资便开始参与的创投机构,目前持股17.19%;刘德是负责IoT及生活消费产品业务的联合创始人、高级副总裁;洪锋是负责MIUI平台及小米移动互联网与互联网金融业务的联合创始人、高级副总裁;黎万强则是负责品牌、市场及公关的联合创始人、高级副总裁及品牌战略官。

据了解,作为大股东及高级管理人员,他们手头的剩余股份在小米上市后均会禁售一年,和大股东雷军一样。

7家基石投资者认购5.48亿美元

接受小米700亿美元上限估值

承销商的销售文件还显示,小米已引入7名基石投资者,他们合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。

其中,CICFHEntertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;CDBPrivateEquity(国开开元股权投资管理有限公司)认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

据了解,这7家基石投资者是从30多家机构中选出的,他们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景,与小米战略协同的效应比较明显。此外,他们均接受小米700亿美元的上限估值。

据了解,此次小米 IPO,共获得23家投行“护航”,保荐人为高盛、摩根士丹利、中信里昂证券。21日,逾300名投资者出席了小米在港岛香格里拉大酒店举行的投资者推介会,场面火爆。

5%股份供散户认购

最多回拨至10%

根据招股销售文件,本次全球发售仅分配了5%的股份供散户投资者认购,即便公开认购非常火爆触发回拨机制,公开发售占比也最多只能增至10%,远低于其他大型新股的20%。

小米的销售文件称,若公开发售认购额超出拟发售股数的15倍,但少于50倍时,则触发回拨机制,公开发售占比由5%增至7%;若超额认购倍数在50倍至100倍之间,则公开发售占比会增至9%;若超购100倍以上,则公开发售最多回拨至10%。

信诚证券联席董事张智威认为,公开发售占比少,一来可减少上市后股价波动,另一方面也可吸引更多机构投资者参与,对招股表现及上市后股价表现,都有帮助。

17至22港元/股的招股价,贵不贵?

这当然要看跟谁对标了!

经投行人士测算,根据小米17至22港元/股的招股价,小米上市后的市值区间为540亿至700亿美元,这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通、中信里昂证券、瑞信等机构给出的800亿至940亿美元的估值。有市场人士称,这是雷军选择主动调低定价,为小米上市后留足上涨空间。

然而,市场似乎仍不觉得便宜。

彭博指出,小米的IPO指导价格区间对应该公司的估值为2019年预测市盈率22.7至29.9倍。若超额配售权获完全行使,按今年预估利润计算,指导价格区间对应的市盈率为39.6至51.3倍。

分析人士指出,小米贵不贵,估值合不合理,关键还是要看小米到底是应该对标智能硬件公司,还是应该对标互联网公司。

当然,小米的创始人雷军坚称,小米不是单纯的硬件公司,而是一家创新驱动的互联网公司!

截至2018年3月,小米MIUI系统拥有1.9亿月活用户。

但有投行认为:小米2015年至2017年来自智能手机的销售收入分别为537亿元、488亿元和806亿元,占总收入比例分别为80.4%、71.3%和70.3%。互联网服务在总收入占比不到10%,而且还在下降,从2016年的9.6%下降至2017车的8.6%!

国泰君安国际最新研报认为,小米的估值可能会高于全球任何一家硬件公司,同时也并不比互联网企业便宜。美国的苹果公司及韩国的三星电子2019年预测市盈率约16倍和6倍,而我国两大互联网龙头公司阿里巴巴和腾讯2019年预测市盈率分别约34倍和37倍。

国泰君安国际还指出,目前国内智能手机市场渐趋饱和,而小米将手机业务转向海外市场,如印度。据IDC统计,2017年四季度,小米智能手机在印度的出货量排名第一。但在印度最流行的前50款APP中,并没有小米的身影。因此,就海外业务而言,很难视小米为一家互联网公司,其更接近于一家智能硬件生产商。

本文源自上海证券报

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

相关资讯

新股与旧股一起发 小米究竟值多少钱

昨日,小米启动港股IPO路演,万众瞩目的小米终于开始认购了! 一大早,小米就在港交所披露易网站上更新了招股资料,招股详情也伴随着承销商发给机构投资者的邮件浮出水面。集资上限551亿港元原股东套现近200亿港元招股详情先一睹为快:招股概览:拟

DNF:灵宝为何总是强于军神?从实战数据分析,信仰值多少钱?

谈到神话,很多兄弟都会无条件倾向于军神,更多是将军神看成一种“信仰”,但很有意思的是,每当这种时刻,总会有一些老司机出来大谈人生道理,“新手才选军神,高玩都选灵宝”之类的言论,是否有道理姑且不论,但至少可以说明,灵宝确实有一战之力。灵宝强于

钓鱼竿究竟值多少钱

我所知道的渔具制作钓鱼竿生产车间古人钓竿多为长树枝,毛竹或简单手工制作的插接竹竿.二十世纪欧美产生了能伸缩套接的机制玻璃纤维钓竿,提高了钓竿长度和质量。二战后美国最先生产出了碳素竿,减轻了钓竿的重量,加强了钓竿的强硬。上世纪五十年代利用碳

相差10000亿!茅台值多少钱?股民:被搞懵了

文 | 张佳儒东汉末年,刘备在徐庶建议下,三次到襄阳隆中拜访诸葛亮,直到第三次方得见。刘备的诚心没有白费,诸葛亮为刘备分析了天下形势,最终帮助刘备建立蜀汉政权,促成三国鼎立的局面。在资本市场,券商分析师们宛如诸葛亮一般,写下对上市公司的研报

李宁一个道歉值多少钱?123亿

理念错了,解决危机只会造成更大的危机。01李宁最终还是没扛住,昨天道歉了。因为新品设计惹争议,又迟迟不肯道歉,李宁触犯了众怒,三个交易日,股票市值蒸发了123亿。02事件起因是这样的:前段时间,李宁的官方微博,发布了“逐梦行”秀场图。在这些

乡村集市上的古董摊,有大明宣德年间的铜酒壶,你猜猜值多少钱

小米股价惨不忍睹,小米被逼造车,未来小米汽车能进入全球前五?

雷军算不算一位优质的创业家,这个问题,每个人心目中有不同的答案!从创业的角度来看,雷军身上有很多值得创业者们学习的地方,比如雷军在财务自由之际还能拿出创办小米公司的魄力。从投资者们的角度来看,雷军是一位优秀的创业者,但小米公司却并不是一家能

小米商城公布取消小米9抢购活动后小米9第三方售价暴涨500

正所谓好事不出门坏事传千里,小米自从发布小米9以来一直遭受货源不足的困扰。然而就在3月14日小米商城在微博上向消费者道歉:秒罄这种情况是不应该出现的,小米会将重点放在增加产能上,并取消了第二天的抢购活动。抢购活动一经取消,网友们的负面评论更

悲催!小米官网正式下架小米9:发售时间最短的小米旗舰

近日小米官网下架了小米 9 这款小米史上最短命的数字系列旗舰手机,考虑到近日有两款小米手机通过 3C 认证,很大概率为小米即将推出的小米 10 系列手机。那么你是会在年末的商家促销集中期购买小米 9 Pro,还是等明年购买小米 10 呢?近

全屋定制一般多少钱一个平方?90平方全屋定制大概需要多少钱?

全屋定制的价格,需要根据品牌、板材、五金的不同,价格也会不同,尤其是大品牌的价格相对较高,所以全屋定制的价格也会高,那么全屋定制一般多少钱一平方9?0平方全屋定制大概需要多少钱呢?今天迪莫设计就带大家了解一下吧!全屋定制一般多少钱一个平方?

衣柜定制价格多少钱一平方(多少钱合理)

  大家好,我是成都全屋定制阿伟。定制衣柜越来越成为大多数装修家庭的选择,因为定制衣柜可以满足大部分的个性化需求,灵活性强。但是客户在做预算的时候必须先搞清楚,衣柜定制价格多少钱一平方?多少钱合理?这样才不至于被坑。那么,下面就一起来了解一

新股公告|安能物流(09956)于11月1日至11月4日招股拟发行8022万股

智通财经APP讯,安能物流(09956)于2021年11月1日至11月4日招股,该公司拟发行8022万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价13.88-16.88港元,每手500股,预期股份将于202

新股研报|安能物流(09956)今起招股引入Harvest嘉实国际资产管理作基石

智通财经APP获悉,11月1日,安能物流(09956)今起招股。该公司运营著中国零担市场领先的快运网络,于10年在上海成立,前身为上海安能物流,12年开创了货运合作商平台模式,直至17年至20年,成为按年货运总量计,中国零担市场最大的快运网

新股解读|港股快运第一股,万亿赛道“风向标”安能物流(09956)的价值揭秘

10月30日,于2020年营收高达70.81亿元的安能物流(09956)已在香港开启全球公开发售。若以货运总量计算,安能已经在中国所有快运网络中排名第一位。行业领军的背后,得益于公司过去的持续高成长。据艾瑞咨询数据显示,从2015至2020

中通最新股权曝光:赖梅松为大股东阿里持股7%有2%投票权

雷帝网 雷建平 5月12日报道中通快递日前向美国SEC递交2018年年报,年报显示,截至2019年3月31日,中通快递董事长赖梅松持有中通快递27.1%股权,拥有78.3%的投票权,为最大股东。截至2019年3月31日,中通快递股权结构截至

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈中医推拿知识网速滑谷爱凌台州头条新闻网男装奢侈品牌网清江画廊资讯网香蕉品种网笔记本电脑网名人名言大全灵隐寺旅游攻略路虎汽车网显卡硬盘资讯网新西兰旅游网宠物猫品种网高端全屋定制官网时尚女性网
高尔夫球运动网-高尔夫的基本知识,高尔夫运动尤其讲究和注重礼仪,参加高尔夫运动时,球员必须身着有领的上衣和休闲西裤,并需要穿有特制胶钉的高尔夫球鞋,才能下场打球。高尔夫球运动是一项具有特殊魅力的运动,让人们在优美的自然环境中锻炼身体、陶冶情操、修身养性、交流技巧,被誉为“时尚优雅的运动”。
高尔夫球运动网 apizi.cn ©2022-2028版权所有